Prendre conseil pour une gestion de patrimoine éclairée et apaisée
La gestion de patrimoine ne se limite pas à une simple accumulation de richesses. Elle englobe une vision à long terme et une planification minutieuse pour garantir la pérennité et la transmission de ses biens aux générations futures.
Planifier son départ à la retraite
Notre objectif est de répondre à toutes vos interrogations mais aussi de vous assurer de l’intégralité et de l’exactitude de vos droits (notamment en faisant procéder à des corrections de carrière), de chercher les sources d’optimisation (rachat de trimestres, retraite progressive, cumul emploi-retraite…) voir de gérer la liquidation de vos droits, tant obligatoires que facultatifs.
Prévoir et gérer
Prévoyance
Les mutuelles santé, la rente éducation, les contrats prévoyance décès ou assurance-vie… la prévoyance est un élément clé de la protection sociale. Elle permet de bénéficier d’une aide financière face aux aléas de la vie, pour soi-même ou sa famille.
Gestion de Patrimoine
Investir, c’est placer de l’argent sur les marchés ou dans des biens sur le long terme afin d’en retirer un gain , se constituer un patrimoine, s’assurer un complément de revenu, donner du sens à son épargne ou réaliser un projet.
Investir, c’est également penser aux générations futures et à ce que l’on voudra leur transmettre. Organiser à l’avance sa succession est également une façon d’anticiper son avenir.
Notre expertise
Avec plusieurs dizaine d’années d’expériences en conseil, audit et stratégies, nous avons toutes les clés pour vous accompagner et vous aider dans vos choix.
“Ce n’est pas l’impermanence qui nous fait souffrir.
La souffrance, c’est vouloir que les choses soient permanentes,
or elles ne le sont pas. ”
Thich Nhat Hanh
Stratégie Retraite, Prévoyance et Patrimoniale 